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ESTUDIO DEL MERCADO DE ARROZ EN LA FEDERACION RUSA

I - INFORMACIÓN GENERAL.

El consumo de arroz esta muy arraigado dentro de la cultura rusa, tanto por las influencias asiáticas y europeas que forman parte de su vasto territorio.

Las variedades que más se consumen dentro del territorio son:

Arroz de grano largo o tipo Índica

Arroz de grano medio o tipo Japónica

Arroz de grano redondo o tipo Japónica

En los últimos años, Rusia importó arroz de países como India, Myanmar, Pakistán, Vietnam, Camboya y Tailandia, siendo los mayores exportadores del producto al mercado ruso, Vietnam y Tailandia.

Su producción esta limitada a la variedad de arroz redondo la producción de arroz largos es limitada por ello tienen un déficit.

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ARROZ DEL MUNDO

Fuente: www.fao.org

I.2 ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ DENTRO DE RUSIA

La producción de la gramínea esta sectorizada, la región con mayor producción es Krasnodar con un (84,1%)

Fuente: ab-centre.ru

II COMERCIO EXTERIOR DEL ARROZ RUSO

De enero a septiembre de 2016 (sin tener en cuenta el intercambio comercial con los países de la Unión Aduanera Eurasiática) La Federación de Rusia importó 137,6 mil toneladas de arroz.

De enero a septiembre de 2016 se exportaron 135,5 toneladas de arroz, un 18,1% más que en el mismo periodo del 2015 y en 110,5% superior a la registrada en el mismo periodo del 2014.

Rusia exporta arroz al Líbano, Ucrania, Bélgica, Moldavia, Países Bajos, Albania, Siria, Egipto, Tayikistán.

II.1 PAÍSES A LOS QUE RUSIA EXPORTA ARROZ

Rusia además de la Unión Aduanera Eurasiática vende en grandes volúmenes a Turquía, Turkmenistán, Azerbaiyán, Mongolia, Libia, España.

Turquía compra el 47% del total de las exportaciones de arroz de Rusia Turkmenistán el 14,5% y Azerbaiyán 6,9%

El volumen de las importaciones por primera vez igualan a las exportaciones de arroz de Enero a Septiembre del 2016. Sin embargo, a pesar de la disminución de la oferta, el arroz importado sigue desempeñando un papel importante en la configuración del mercado. El consumidor ruso tiene un mayor apego al consumo de variedades de arroz importado, teniendo una mayor demanda sobre el arroz nacional.

II.2 BALANZA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ARROZ

II.4 PAÍSES QUE EXPORTAN ARROZ A LA FEDERACIÓN DE RUSIA

II.3 PRINCIPALES COMPAÑÍAS IMPORTADORAS DE ARROZ

De acuerdo con el análisis realizado y las declaraciones de aduana del 2016, Rusia importó de países fuera de la Unión de Aduanas, 16.900 Tm. mas que en el 2015, creando una oportunidad en este mercado para potenciales exportadores.

III. PRECIOS DEL PRODUCTO AL GRANEL

Las características y la calidad del arroz son apremiantes en el mercado ruso y valoradas al momento de su adquisición.

Tipo Indica Grano redondo Medio grano

Valor rublos: 60 (por kilo)
Valor dólares: 1 (por kilo)
Cuota de mercado: 14%

Valor rublos:  50 (por kilo)
Valor dólares: $0,83 (por kilo)
Cuota de mercado: 30%

Valor rublos:  65 (por kilo)
Valor dólares: $1,08 (por kilo)
Cuota de mercado: 18%

Grano entero duro Jazmin Medio grano

Valor rublos: 100 (por kilo)
Valor dólares: 1,66 (por kilo)
Cuota de mercado: 5%

Valor rublos:  180 (por kilo)
Valor dólares: 3 (por kilo)
Cuota de mercado: 8%

Valor rublos:  220 (por kilo)
Valor dólares: 3.66 (por kilo)
Cuota de mercado: 7%

III.1 PRESENTACIÓN Y EMPAQUE DEL PRODUCTO.

IV. ARANCELES

IV.1 ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES

El código y fundamentos económicos del comercio exterior establecen aranceles y recaudaciones relacionadas con la internación de las mercancías.

Este código incluye una descripción clara y explícita de todos los procedimientos y plazos de internación, así como atribuciones que tienen las autoridades de Aduana. Se establecen 4 niveles de aranceles:

  • Arancel estímulo 5 %
  • Arancel fiscal básico 10 - 15 %
  • Arancel prohibitivo 20 %
  • Otros

Los aranceles ad valoren se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto.

Los aranceles se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto.

Por otro lado, se introdujo el sistema de codificación de los productos a 10 dígitos, quedando en plena correspondencia con el Sistema Armonizado Internacional. Esto ha requerido cambiar códigos para un 25% de 11 mil productos incluidos en el sistema anterior ruso.

Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo. La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%.

IV.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Grupo 02.
1006100000 - No es pelado de arroz (arroz)
1006200000 - Arroz integral (sin pulir)
1006300000 - Arroz blanqueado, pulido o sin pulir, esmaltadas o no vidriada.
1006400000 - Arroz partido

IV.3 ARANCEL PREFERENCIAL Y DESGRAVACIONES

Paraguay goza de preferencias arancelarias para productos como el arroz dentro de la Federación Rusa. Esta preferencia es dada a los países con economías emergentes, consiste en la reducción de el 25% del total de la facturación por concepto de impuestos.

IV.4 OTROS IMPUESTOS LOCALES

Existen impuestos adicionales que se aplican a la comercialización, son de carácter municipal, su valores varían de una región a otra. En caso de incurrir en el incumplimiento de etiquetado, embalaje o en su defecto calidad de producto existen multas que recargarían el costo de la desaduanización.

V. REGLAMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADUANERA

Los requisitos que exigen los organismos estatales de la Federación de Rusia para importación de arroz son:

  • Declaración de Aduana (GTD) impresa.
  • Carta del banco del importador con los números de cuentas, en rublos y en divisa.
  • Contrato de importación con traducción al ruso. El contrato debe tener visto bueno de los departamentos de control monetario y del valor declarado de la aduana local.
  • Factura-Proforma con el valor de la mercancía a importar.
  • Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para los productos específicos.
  • Copia de la transferencia bancaria por los pagos de internación a la cuenta de la aduana local, con sello del departamento de pagos de la aduana que certifique el ingreso de dichos fondos.
  • Certificado de origen (Forma "A") para los efectos de las preferencias.
  • Póliza de seguro.
  • Certificado sanitario emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos.
  • Certificado Fitosanitario del arroz, emitido por la Inspección Estatal.
  • Los productos presentados para obtener certificaciones en Rusia, deben contar con la información completa y su destino en el idioma ruso.

V.1 NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan en Rusia, deben contar con un certificado de acuerdo a la ”ley de protección de los derechos del consumidor”.

El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R en base a los protocolos de pruebas.

V.2 CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

La importaciones están sujetas a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estándares rusos. Este certificado es válido por tres (3) años.

Para recibir el certificado de conformidad de un producto, el mismo debe pasar todas las pruebas de estandarización del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de otras entidades de acuerdo a su especificidad.

OLos institutos de certificación rusos aceptan certificados expedidos en otros países, y sobre la base de estos expiden los certificados de conformidad. Hay dos grupos de productos sujetos a certificación obligatoria y ambos requieren el Certificado de Conformidad para importación y venta al detalle en Rusia. Otros bienes deben hacer una certificación voluntaria. Si los productos no están incluidos en los registros del estado, la compañía debe proveer los documentos requeridos (certificado de origen, certificado de calidad, los resultados de las pruebas al producto y otros documentos dependiendo del tipo de producto) al Gosstandart o a un centro de certificación de productos para importación.

Los bienes que están obligados a certificación son: productos alimenticios, productos industriales y químicos, productos eléctricos, vehículos de motor, equipos de medición, juguetes, ropa y calzado de niños, productos para telecomunicaciones, oficina, salud y equipos de manufactura.

V.3 CERTIFICADOS SANITARIOS

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan a Rusia deben contar con un certificado que acredita su conformidad con las exigencias de la “Ley de protección de los derechos del consumidor”. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país.

El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de Seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R, en base a los protocolos de pruebas realizadas por unos laboratorios especializados.

Se permite que la certificación de los productos se haga en el exterior por las instituciones de certificación extranjeras acreditadas ante el Comité Estatal de Estándares de Rusia (GOSSTANDART), según el sistema GOST-R, o por un organismo de certificación del país extranjero acreditado en el sistema nacional, en caso de existir un convenio bilateral con este.

Determinados grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente presentando otros certificados más:

  • Certificado Sanitario, emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niños, perfumería y cosméticos, desinfectantes y otros.

Todos los documentos presentados para su certificación en Rusia, deben contar con la información completa sobre el producto y su destino, redactados en idioma ruso.

V.4 REQUISITOS DE ETIQUETADO

La etiqueta del producto debe indicar la siguiente información básica:

  • Nombre del producto.
  • País de origen.
  • Certificado de calidad.
  • Contenido calórico y alimenticio (proteína, grasa, hidratos de carbono) por cada 100 gr.
  • Nombre del importador y sus datos de contacto.
  • Fecha de envasado y periodo de caducidad.
  • Sello de conformidad del producto con las normas GOST.

Ejemplos de etiqueta:

VI. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS LOCALES Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Las empresas importadoras de arroz en la Federación de Rusia no poseen monopolio del sector.

Las importadoras de la gramínea están ubicadas en Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado.

Existen empresas importadoras nacionales como internacionales. Las formas de trabajar más frecuentes de estas empresas consisten en importar al granel y dentro de la Federación de Rusia empaquetan en presentaciones de 500g, 900g y 1000g lo cual les facilita la logística y distribución del producto.

El mercado se lo reparten 23 empresas principales dentro de las cuales existen nacionales y regionales.

VI.1 ESTACIONALIDAD

Debido al cambio de temperaturas bruscas que son comunes en la Federación de Rusia es recomendable optar por empaques que protejan el arroz ante la inclemencia del clima. La demanda de arroz aumenta en los meses de invierno.

VI.2 LA IMAGEN DEL PAÍS AFECTANDO LA ELECCIÓN DE PROVEEDOR

La imagen tiene repercusiones sobre la decisión de compra. Paraguay dentro de la Federación goza de una saludable reputación e imagen como país.

VI.3 GESTIÓN DE RELACIÓN CON EL CLIENTE

La forma de hacer negocios dentro de la Federación de Rusia ha tenido un gran salto debido a la inserción de nuevas tecnologías, lo que facilita el intercambio de información y el seguimiento tanto de proveedores como de clientes. Consecuencia de aquello los clientes pueden elegir a sus proveedores con una mayor facilidad, creando una fuerte competencia en el área.

Se debe tomar en cuenta la oportunidad que significa para el sector, el bloqueo que sufre Rusia por parte de la Unión Europea y EEUU, además de las facilidades que le esta prestando al mercado latinoamericano.

VI.5 CAMBIO DE PROVEEDORES: ¿LOS COMPRADORES CAMBIAN FÁCILMENTE?

Las razones por las que generalmente se da un cambio de proveedor son:

  • Incumplimiento de contrato.
  • Fallas en el producto
  • Cambio repentino en el precio pactado.

VII. PROCESO DE COMPRA

El proceso de negociación dentro de la Federación de Rusia comienza con el intercambio de información del producto por parte de la empresa interesada en exportar.

  • Certificaciones con las que cuenta el producto
  • Tipo de presentaciones
  • Referencia de precios
  • Disponibilidad del producto

Se recomienda el envío de muestras, esto garantiza un mayor compromiso de las partes y la correspondiente negociación.

Los rusos dan especial importancia dentro de los negocios a las relaciones interpersonales, el diálogo que se alcance determinara las probabilidades de éxito en cerrar la negociación o el fracaso de la misma.

Tienen como costumbre invitar a comer a sus partes comerciales como gesto de amistad.

Por las diferencias culturales y de idioma se recomienda tener mucho tacto y paciencia al momento de entrar en negociaciones.

VII.1 PROGRAMAR REUNIONES

La obtención de entrevistas puede resultar una tarea ardua y la respuesta a la correspondencia puede generar inconvenientes para un diálogo fluido.

Es habitual hacer reuniones mediante el uso de video llamadas, tomar en cuenta que este medio es limitado por las horas de diferencia que existen entre Paraguay y Rusia. Una vez concertada una reunión es regla general la puntualidad.

VIII. RECOMENDACIÓN

Debe tomarse en cuenta que Rusia exporta e importa arroz. Para poder entrar al mercado se lo debe hacer con producto de calidad, el mercado absorbe con gran facilidad los productos de calidad.

El nicho mas fuerte es el sector del arroz Premium el cual es apetecido, teniendo una excelente demanda dentro de las clases medias y altas, en la Federación de Rusia esta bien consolidada.

Una oportunidad que no se debe dejar de lado para la promoción y la obtención de potenciales clientes son las ferias alimenticias.

Estas no solo son una vitrina para el mercado ruso, también es un punto de encuentro con importadores de la Unión Eurasiática.

IX. ANEXOS

IX.1 FICHA DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE ARROZ EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA

"Agro-Alianza" (ооо "агро-альянс")
Dirección Postal: San Petersburgo, pr. Shuvalov, d. 28
Teléfono: +7 (812) 240-43-10 / +7 (812) 240-43-10, ext. 238
email: a-a@agro-al.ru
Web site: www.agro-al.ru/
"Angstrem" (ооо "компания ангстрем трейдинг")
Dirección Postal: 129090, Rusia, Moscú, ul. Shchepkin, d. 4
Teléfono:  +7 (495) 308-00-58 / +7 (812) 303-93-90 email: info@afg-national.ru / adm@afg-national.ru
Web site: http://afg-n.ru/

"Rusagro" (ооо "русагро-сахар")
Dirección Postal: 115054 Russia, Moscow, ul. Valovaya, #35
Teléfono: +7 495 363 1661 / +357 224 608 90
email: rusagrogroup@rusagrogroup.ru / ir@rusagrogroup.ru
Web site: www.rusagrogroup.ru/

"Mistral Trading" (ооо "мистраль трейдинг")
Dirección Postal: 119285, Moscú, ul. Pudovkin, etc. 4
Teléfono: +7(495) 221-8744 / +7(495) 741-7774
email: export@tkmistral.ru
Web site: http://tkmistral.ru/

" Campo" (ооо "дары полей")
Dirección Postal: Saratov, Sokursky ruta 13 g, 410 080
Teléfono: +7 (8452) 32-76-64 / +7 (8452) 624-151
email: info@darypoley.ru
Web site: darypoley.ru/

"Capital Margen" (ооо "поле кэпитал")
Dirección Postal: Ul. Carrera 3, p. 1 BC "Torre NorthStar", 31 piso
Teléfono: +7 (495) 287 27 55 / +7 (495) 287 27 55
email: imex@pole-capital.com / info@pole-capital.com
Web site: : http://pole-capital.ru/

" Casa comercial la feria" (ооо "фирма торговый дом ярмарка")
Dirección Postal:109456, Moscow, Ferganskaya str
Teléfono: +7 (8142) 59-22-99 / +7 (8142) 59-22-80
email: info@tdyarmarka.ru
Web site: : http://tdyarmarka.ru

"Horse" (ооо "хорс")
Dirección Postal:Moscú.
Teléfono: +7 495 645-82-28
email: info@horsgroup.com
Web site: : http://www.hors.ru

" Avgust"
Dirección Postal:129515, Moscú, calle Tzander 6
Teléfono: +7(495) 787-08-00
email: : corporate@avgust.com
Web site: : www.avgust.com

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