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ESTUDIO DEL MERCADO DE AZÚCAR EN LA FEDERACIÓN RUSA

I - INFORMACIONES GENERALES.

El incremento constante del consumo de azúcar está ligado al crecimiento poblacional experimentado a nivel mundial. La Federación Rusa no se queda atrás en esta marcada tendencia de consumo.

El jugo de frutas no puede ser considerado como un rubro nuevo en el mercado ruso, pues durante la época soviética su consumo era ya importante. En aquel período la producción estaba constituida por jugos y néctares de frutas, derivados del empleo de materia prima local, utilizándose el método del estrujamiento directo y la pasteurización.

Las estadísticas arrojan que en el 2016 el consumo mundial de azúcar fue de 20 kilos por persona al año.

En comparación, cada habitante de Suiza consume 42,3 kilos, en Rusia 41,6k, la UE el consumo llegó a 36,1k, Estados Unidos 33,7k, en Latino América 21,9k en Asia 14,9 y África 14,4 kilos.

I.1 - CONSUMO MUNDIAL PER‐CÁPITA DE AZÚCAR 2016

En el mundo hay más de 100 países productores de azúcar, sin embargo cuatro productores cubren más del 50% de la producción mundial de azúcar, a saber, Brasil, India, China y la UE. Estos cuatro productores son también los mayores consumidores.

I.2 -CONSUMO MUNDIAL DE AZÚCAR POR PAÍS 2016

I.3 - TONELADAS DE AZÚCAR IMPORTADAS

Año Unión Económica Eurasiática (T) Rusia
2014 1.448.001 747.168
2015 1.230.346 533.970
2016 1.044.998 282.149

I.4 - TONELADAS DE AZÚCAR EXPORTADAS

Año Unión Económica Eurasiática (T) Rusia
2014 37.770 3.890
2015 21.366 7.798
2016 44.286 39.505

I.5 - PRINCIPALES PAÍSES QUE EXPORTAN AZÚCAR A LA UNIÓN ECONÓMICA EURASIÁTICA Y RUSIA

Países Unión Económica Eurasiática (Toneladas) USD

Rusia (Toneladas)

Brasil 636.233 259.469.469 33.879
Cuba 203.271 80.194.564 59.151
Australia 66.952 25.553.298 66.925
Polonia 37.033 19.688.849 23.738
Lituania 10.952 5.679.084 9.769

I.6 - PAÍSES A LOS QUE RUSIA EXPORTA AZÚCAR

Rusia exporta azúcar, principalmente, a Tayikistán, Azerbaiyán, Ucrania, Afganistán y Mongolia.

Como indican los cuadros estadísticos, Rusia tiene un crecimiento exponencial de producción de azúcar, sin embargo la importación de azúcar de caña sigue teniendo un nicho importante dentro de la cultura de consumo.

Cabe señalar que debido a las sanciones económicas que afectan a la Federación Rusa, este país viene abriendo su mercado a los países Latinoamericanos y del Caribe.

Esto se refleja en un mayor porcentaje de importación de azúcar de caña procedente de Brasil y Cuba.

II – PRECIOS Y PRESENTACION

II.1 - PRECIOS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO RUSO

Tipo de paquete (gramos) Presentación Valor en rublos USD

900 Marca blanca 44,96 0,88
900 Estándar 64,50 0,98
900 Premium 180 2,68
5000 Estándar 300 4,47
900 Morena 230 3.43
900 Orgánica 380 5,67

El uso del azúcar en la cultura rusa está muy ligado a sus costumbres y hábitos alimentarios. Así tenemos que el mayor consumo se da en los momentos dedicados al consumo del té o café, que se repite varias veces a lo largo del día.

El segundo puesto ocupa su empleo en bollerías y conservas de todo tipo.

La corriente mundial que existe por el creciente consumo de productos orgánicos tiene en el mercado ruso una fuerte influencia, principalmente, sobre las clases medias y altas.

Los indicadores de consumo arrojan un crecimiento exponencial del empleo de azúcar orgánica y derivados de la caña, tanto para el consumo humano así como para tratamientos de belleza.

II.2 -PRESENTACIÓN Y EMPAQUE DEL PRODUCTO

ARANCELES, IMPUESTOS Y OTRAS NORMATIVAS

III.1 - ARANCELES

Los fundamentos económicos del comercio exterior establecen aranceles y recaudaciones relacionadas con la internación de las mercancías.

Este código incluye una descripción clara y explícita de todos los procedimientos y plazos de internación, así como atribuciones que tienen las autoridades de Aduana. Se establecen 4 niveles de aranceles:

  • Arancel estímulo 5 %
  • Arancel fiscal básico 10 - 15 %
  • Arancel prohibitivo 20 %
  • Otros

I.3 Precios del producto al por menor

El arancel se aplica sobre el valor CIF de las mercancías.

Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto.

Por otro lado, se introdujo el sistema de codificación de los productos a 10 dígitos, quedando en plena correspondencia con el Sistema Armonizado Internacional. Esto ha requerido cambiar códigos para un 25% de 11 mil productos incluidos en el sistema anterior ruso.

Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) que funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación, y el impuesto al consumo.

La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%.

III.2 - CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

  • 170114 – Azúcar de caña, distintos
  • 170191 – Otros tipos de azúcares de caña, remolacha y sacarosa química
  • 170199 - Otros tipos de azúcares en estado sólido

III.3 - OTROS IMPUESTOS LOCALES

Existen impuestos adicionales que se aplican a la comercialización. Son de carácter municipal y sus valores varían de una región a otra.

En caso de incurrir en el incumplimiento de etiquetado, embalaje o defecto en la calidad de producto, existen multas que recargan el costo para la desaduanización de la mercadería.

III.4 - REGLAMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADUANERA

Los requisitos que exigen los organismos estatales de la Federación de Rusia para importación de azúcar son:

  • Declaración de Aduana (GTD) impresa.
  • Carta del banco del importador con los números de cuentas, en rublos y en divisa.
  • Contrato de importación con traducción al ruso. El contrato debe tener visto bueno de los departamentos de control monetario y del valor declarado de la aduana local.
  • Factura-Proforma con el valor de la mercancía a importar.
  • Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para los productos específicos.
  • Copia de la transferencia bancaria por los pagos de internación a la cuenta de la aduana local, con sello del departamento de pagos de la aduana que certifique el ingreso de dichos fondos.
  • Certificado de origen (Forma "A") para los efectos de las preferencias.
  • Póliza de seguro.
  • Certificado sanitario emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos.
  • Certificado Fitosanitario de la azúcar, emitido por la Inspección Estatal.
  • Los productos presentados para obtener certificaciones en Rusia, deben contar con la información completa y su destino en el idioma ruso.

III.5 - NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan a Rusia, deben contar con un certificado de adecuación a la ”Ley de protección de los derechos del consumidor”.

El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de Seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R basado en los protocolos de pruebas.

III.6 - CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

Las importaciones están sujetas a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estándares rusos. Este certificado es válido por tres (3) años.

Para recibir el certificado de conformidad de un producto, el mismo debe pasar todas las pruebas de estandarización del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de otras entidades de acuerdo a su especificidad.

Los institutos de certificación rusos aceptan certificados expedidos en otros países, y sobre la base de estos se expiden los certificados de conformidad.

Hay dos grupos de productos sujetos a certificación obligatoria y ambos requieren el certificado de conformidad para importación y venta al detalle en Rusia. Otros bienes deben hacer una certificación voluntaria.

Si los productos no están incluidos en los registros del estado, la compañía debe proveer los documentos requeridos (certificado de origen, certificado de calidad, los resultados de las pruebas al producto y otros documentos dependiendo del tipo de producto) al Gosstandart o a un centro de certificación de productos para importación.

Los bienes que están obligados a certificación son: los productos alimenticios, productos industriales y químicos, productos eléctricos, vehículos de motor, equipos de medición, juguetes, ropa y calzado de niños, productos para telecomunicaciones, oficina, salud y equipos de manufactura.

III.7 - CERTIFICADOS SANITARIOS

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan a Rusia, deben contar con un certificado que acredita su conformidad con las exigencias de la “Ley de protección de los derechos del consumidor”.

Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país.

El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de Seguridad (compatibilidad), emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R, en base a los protocolos de pruebas realizadas por unos laboratorios especializados.

Se admite la certificación de productos, que se haga en el exterior por las instituciones de certificación extranjeras acreditadas ante el Comité Estatal de Estándares de Rusia (GOSSTANDART), según el sistema GOST-R, o por un organismo de certificación del país extranjero acreditado en el sistema nacional, en caso de existir un convenio bilateral con este.

Determinados grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente presentando otros certificados más:

  • Certificado Sanitario, emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niño, perfumería y cosméticos, desinfectantes y otros.
  • Certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, plantas etc, emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura de Rusia.

Todos los documentos presentados para su certificación en Rusia, deben contar con la información completa sobre el producto y su destino, redactada en idioma ruso.

III.8 - ETIQUETADO

La etiqueta indicará la siguiente información básica del azúcar:

  • Nombre del producto.
  • País de origen.
  • Certificado de calidad.
  • Contenido calórico y alimenticio (proteína, grasa, hidratos de carbono) por cada 100 gr.
  • Nombre del importador y sus datos de contacto.
  • Fecha de envasado y periodo de caducidad.
  • Sello de conformidad del producto con las normas GOST.

IV - INFORMACIÓN GENERAL A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE AZUCAR ORGÁNICA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO RUSO

En los últimos 10 años el mercado del azúcar en Rusia se ha segmentado en un 80% de consumidores de azúcar estándar y un 20% de consumidores de azúcar orgánica.

Existen empresas importadoras nacionales como internacionales que se dedican al rubro de azúcar orgánica en este país. La mayoría de estas empresas importan el producto a granel y dentro de la Federación de Rusia empaquetan en presentaciones de 500g, 900g, 1000g y 5 kilos, lo cual les facilita la logística y distribución del producto.

IV.1 - LA IMAGEN DEL PAÍS AFECTA LA ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Un aspecto muy importante que influye sobre la decisión de hacer negocios con el extranjero es la imagen-país, que no se circunscribe solamente al prestigio de seriedad y corrección de la empresa exportadora sino también la estabilidad económica y política del país de procedencia del producto.

IV.2 - GESTIÓN DE RELACIÓN CON EL CLIENTE

La forma de hacer negocios dentro de la Federación de Rusia se ha visto beneficiada en los últimos años con la incorporación de nuevas tecnologías que facilitan el intercambio de información y el seguimiento tanto de proveedores como de clientes. Como resultado de ello los clientes pueden elegir a sus proveedores con mayor facilidad, creándose una fuerte competencia en el área.

IV.3 - CAMBIO DE PROVEEDORES: ¿LOS COMPRADORES CAMBIAN FÁCILMENTE?

Las razones por las que generalmente se da un cambio de proveedor son:

  • Incumplimiento del contrato.
  • Defectos en el producto
  • Cambio repentino en el precio pactado.

IV.4 - PROCESO DE COMPRA

El proceso de negociación dentro de la Federación de Rusia comienza con la difusión de información del producto por parte de la empresa interesada en exportar, con datos tales como:

  • Certificaciones con las que cuenta el producto
  • Tipo de presentaciones
  • Referencia de precios
  • Disponibilidad del producto

Se recomienda el envío de muestras pues esto garantiza un mayor compromiso de las partes y facilita la negociación.

En el ámbito de los negocios, los rusos dan especial importancia, a las relaciones interpersonales y el diálogo determinará las probabilidades de éxito en cerrar la negociación o su fracaso.

IV.5 - PROGRAMAR REUNIONES

La obtención de entrevistas puede resultar una tarea ardua y la respuesta a la correspondencia puede generar inconvenientes para un diálogo fluido.

Es habitual hacer reuniones mediante el uso de video llamadas, pero se debe tomar en cuenta que este medio tiene sus limitaciones, principalmente, por las horas de diferencia que existen entre Paraguay y Rusia. Una vez concertada una reunión es regla general la puntualidad.

V - CONSIDERACIONES FINALES

Rusia aumentó considerablemente su producción interna de azúcar, sin embargo su tasa de importaciones sigue siendo alta.

Esta situación se debe al aumento de la búsqueda de azúcar de mejor calidad y precios competitivos.

Se recomienda dar mayor énfasis al mercado de azúcar orgánica y morena, por la alta rentabilidad que produce y el crecimiento constante del consumo que vienen experimentando dichos rubros.

Por los diversos conflictos geopolíticos y geoeconómicos que existen en la región, la Federación Rusa viene diversificando sus mercados de aprovisionamiento, enfocándose en los productos latinoamericanos. Esto se aprecia en las facilidades al momento de homologar los documentos y certificados necesarios para el ingreso del azúcar.

No debe dejar de considerarse que existe una oportunidad potencial en las ciudades más pequeñas que poseen una población promedio de 2 a 3 millones de habitantes.

Además, se debe tener en cuenta la oportunidad que ofrece el momento para ingresar a este mercado que, indudablemente, es importante debido a que la Federación de Rusia cuenta con una población de 144 millones de habitantes, y se da la posibilidad de que los negocios se proyecten hacia los otros estados miembros de la Comunidad Económica Euroasiática, Kazajstán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia, que en conjunto representan un mercado ampliado de más de 170 millones de habitantes.

VI - EMPRESAS IMPORTADORAS DE AZÚCAR

GRUPO DE EMPRESAS "RUSAGRO"
Dirección Postal: región de Moscú . Kommunarka.La zona industrial nº 2
Teléfono: +7-4953631661
email: rafinad@rusagrogroup.ru
Web site: www.rusagrogroup.ru
GRUPO DE EMPRESAS "TRUD"
Dirección Postal: Ekaterimburgo, región de Sverdlovsk,
Teléfono:  8(343)345-46-12./ 8(343)345-43-80 email: trud@trans-servis-rus.ru
Web site: http://trans-servis-rus.ru/контакты/

GRUPO DE EMPRESAS "BALUIKUISARA"
Dirección Postal: Region de Belgorod . Valujki . el carril de la Estepa, 34
Teléfono: +7-4723566509
email: karavan@bel.ru
Web site: www.rusagrogroup.ru/ru/node/708

IKAR
Dirección Postal: 109428, Moscú, Riazan pr-t, 24 k. 1, El centro de negocios "de Riazan 24" (a la derecha de la entrada), Oficina 607, ÍCARO
Teléfono: +7(495) 232-9007
Web site: wwwikar.ru

BAKALEA
Dirección Postal: Territorio de Krasnoyarsk . Krasnoyarsk . via Cemaformaia, 439
Teléfono: +7-3912745232
email: bk2002@mail.ru
Web site: http://rtbakalea.ru/page/74

SUKDEN M
Dirección Postal: Región de Moscú . Оrlokob pereulok 3B, piso 7.
Teléfono: +7-4959267757, +7-4957969639
email: etienne@sucden.ru
Web site: http://sugar.ru/sb/info/organisation/13

INAGRO
Dirección Postal: 105679, Moscú, Ismaeloscaya., d. 44, el 12 de piso
Teléfono: +7 (495) 690-90-80
email: info@inagro.ru
Web site: http://www.inagro-tm.ru

LEIPURIN
Dirección Postal: 197342, calle Тоrrcoscaya 5, oficina 423
Teléfono: +7 812 325 20 13
email: bk2002@mail.ru
Web site: http://www.leipurin.com/ru/homepage

REALBAZA M
Dirección Postal: Rusia, Moscú, calle de Vodnikov, 2
Teléfono: +7 (495) 902 666 0 / +7 (496) 463 15 13
Web site: http://www.realbaza.org

LEIPURIN
Dirección Postal: 197342, calle Тоrrcoscaya 5, oficina 423
Teléfono: +7 812 325 20 13
email: bk2002@mail.ru
Web site: http://www.leipurin.com/ru/homepage

LUBIMOE
Dirección Postal: 646176, Oblast, Liubinsky, via Scesdovskaya, 10.
Teléfono: +7 (3812) 25-57-48
Web site: http://lmkk.ru

RUSAGRO
Dirección Postal: 115054 Russia, Moscow, ul. Valovaya, #35 :Dobrininskaya, Serpukhovskaya, Business Center Wall Street, 5 floor
Teléfono: +7 495 363 1661
email: rusagrogroup@rusagrogroup.ru
Web site: http://www.rusagrogroup.ru

 

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