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ESTUDIO DEL MERCADO DE LA LECHE EN POLVO EN LA FEDERACION RUSA

I. CONSIDERACIONES GENERALES

La leche en polvo es un producto alimenticio cuya materia prima próxima es la leche pre condensada. La leche en polvo se obtuvo por primera vez en Rusia en el año 1802. La primera referencia sobre la elaboración de leche en polvo en otro país europeo data del año 1885. La producción a nivel industrial se inició en el siglo XIX. 

I.1. El proceso de fabricación de la leche en polvo comprende:

  1. Normalización, pasteurización y concentración de la leche.
  2. Secado de la leche condensada usando un pulverizador, de transporte o método de vacío.
  3. Tamizado y enfriado del polvo obtenido.
  4. Envasado de la leche en polvo al vacío, para aumentar su vida útil.

I.2. La leche en polvo se clasifica en:

  1. Leche entera en polvo, que se utiliza para el consumo directo.
  2. Leche desnatada en polvo, que se usa en la industria de la panadería, confitería.

I.3. Información sobre el Mercado Ruso

La Federación Rusa cuenta con 147 millones de habitantes en 11 diferentes zonas horarias, tiene una diversa economía con grandes recursos naturales y humanos. La demanda de productos y servicios es fuerte, con altas importaciones en los mercados de alimentos y bienes de consumo. Las zonas de mayor concentración de los mercados son Moscú y San Petersburgo, especialmente para bienes de consumo y negocios, pero se está comenzando a expandir hacia otras zonas.

Con ocho millones de personas en Moscú y otros 6.5 millones en los alrededores, es el área más grande y saludable para el mercado de bienes de consumo. Moscú es el centro financiero y político, es el hogar de un largo porcentaje de la clase media naciente, y la ciudad de la mayor diversidad económica, los medios de transporte y servicios de comunicación más modernos y otras estructuras comerciales. El Departamento de Comercio de Moscú procesa una tercera parte del total del intercambio comercial de Rusia.

San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia y la Cuarta de Europa, con una población cercana a cinco millones de habitantes, los alrededores tienen cerca de 1.8 millones de personas. El puerto de San Petersburgo es el más grande puerto marítimo comercial por volumen, más de la tercera parte de las importaciones de Rusia entran por este puerto. San Petersburgo también tiene un gran sistema de trenes que conectan con el este de Europa, Moscú y las otras regiones de Rusia.  En muchos de los casos para esta zona de Rusia, los factores primarios de competencia son precio y financiación, términos de entrega, adaptabilidad del producto, una buena representación y un buen canal de distribución.

Las regulaciones de publicidad en Rusia no están bien desarrolladas, muchos de los costos de publicidad no son deducibles de impuestos. Las agencias de publicidad frecuentemente pactan su publicidad en los diarios o en publicaciones comerciales.

Los rusos de acuerdo con su ética, una vez que empiezan con una agenda de negocios no paran hasta terminar con ella. Aunque las privatizaciones han aumentado sigue todavía primando la propiedad estatal de las empresas y la burocracia. Esto hace que para hacer negocios en Rusia se tenga que tener mucha paciencia y flexibilidad.

La hospitalidad de los rusos es reconocida mundialmente, esta misma hospitalidad se extiende a las reuniones de negocios.  Es difícil concretar reuniones en Rusia, es importante confirmar las citas con bastante anticipación, tener una confirmación por escrito es una buena idea. Es común que los rusos cancelen las reuniones sin previo aviso.

Es necesario utilizar un intérprete en reuniones para evitar inconvenientes futuros en las negociaciones. Los intérpretes nunca se deben sentar en la cabeza de la mesa o entre la persona extranjera y la persona rusa que está llevando la negociación. Se debe hablar con la persona con quién sé esté negociando, más no con él interprete.

I.4 Precios del producto al por menor

En el mercado existen diferentes proveedores de leche en polvo tanto nacionales como extranjeros y los precios del mercado fluctúan tanto por el reconocimiento de la empresa a nivel mundial como por la presentación de producto ya que el empaque de bolsa es un precio menor al del empaque en caja.

Empaque en Bolsa:
Desde             US$ 1.10        Rublos 34.00
Hasta             US$ 5.15        Rublos 160.00
Empaque en Caja:
Desde             US$ 2.25        Rublos 75.00
Hasta             US$ 6.45        Rublos 200.00

I.5  Modelos de Envases

  • Modelo de leche en polvo de producción importada.
  • Modelo de leche en polvo de producción nacional.

I.6  Datos Estadísticos de las Importaciones

Costo incl. imp.
dólares/kgr
Nueva Zelandia
Republica Bielorusia
Federación Rusa
Variación
Leche 0,23 0,37 0,47  
Queso 4,25 5,24 6,00 15%
Leche entera en polvo 4,86 4,35 5,06 20%
Mantequilla 4,86 4,88 5,07 15%

II - GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Rusia: Importaciones – Evolución
Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal.

Países de procedencia
2010
2011
2012
Rusia Importaciones
Alemania 447.037.588 402.231.218 142.739.794
Finlandia 281.242.964 298.442.411 108.532.532
Países Bajos 180.624.879 211.276.588 62.612.884
Lituania 174.065.100 197.721.893 59.449.658
Francia 128.368.447 97.935.517 29.425.547
Polonia 109.433.916 75.115.710 31.076.111
Estonia 74.161.848 47.288.923 12.991.163
Argentina 68.047.918 35.977.788 12.186.394
Dinamarca 38.223.303 54.714.144 20.744.869
Estados Unidos 84.854.170 15.818.663 3.952.002
Otros 188.879.637 176.570.971 48.798.385
Subtotal 1.774.939.770 1.613.093.827 532.509.338
Total 1.774.939.770 1.613.093.827 532.509.338

Fuente: Trade.nosis.com

Dinámica de las importaciones de leche en polvo de países extranjeros y pronóstico hasta el 2015 (miles de toneladas)

www.meat-milk.ru

Сом---Leche descremada en polvo
Сцм---Leche entera en polvo
Dinámica de la producción y las importaciones de leche en polvo de países extranjeros y pronóstico hasta el 2015 (miles de toneladas)

www.meat-milk.ru

Импорт из стран ДЗ ---Importación de países extranjeros
Производтсво --- Producción

Realidad y la previsión de precios de leche hasta 2015 (rublos/toneladas)

www.meat-milk.ru

Без вступления----Sin entrada a la Organización Mundial de Comercio
При вступлении----Al entrar a la Organización Mundial de Comercio

Precio de las importaciones de Leche en Polvo de Rusia  (miles/toneladas)

www.russiantoday.com

III.- ARANCELES

III.1. Aranceles y otros impuestos a las importaciones

En relación con los Aranceles, la Federación de Rusia aplica la "Nomenclatura Combinada y Arancel Aduanero Común de la Unión Económica Euroasiática", desde su entrada en vigor el 1° de enero de 2010.

Los aranceles ad valorem se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de  productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto.

Por otro lado, se introdujo el sistema de codificación de los productos a 10 dígitos, quedando en plena correspondencia con el Sistema Armonizado Internacional. Esto ha requerido cambiar códigos para un 25% de 11 mil productos incluidos en el sistema anterior ruso.

Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo. La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%. La fruta, sin embargo, aún no se considera un alimento básico y debe pagar el arancel general. El IVA del  10 % se aplica también a los artículos para niños como ropa, calzado y artículos de colegio, entre otros.
III.2  Clasificación Arancelaria

Grupo 04. Productos lácteos

- 0402  Leche y nata concentradas con o sin azúcar que contiene u otro edulcorante - 15 % (dentro de este grupo se encuentra        el producto de leche en polvo)
04.021           En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de grasa de 1,5%                                       en peso.
04.022            En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materia grasa                                        superior al 1,5% en peso.
040.221           Adición de azúcar u otro edulcorante.
040.2211         Con un contenido de materia grasa superior al 27% en peso.
040.2211         Otros.
- 0404  Lacto-suero - 15 %
- 0405  Manteca y demás grasas de leche - 15 %, pero no menos de 0,29 Dólar
por 1 Kilo.
- 0406  Quesos - 15 %, pero no menos de 0,39 Dólar por 1 Kilo

III.3  Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Federación Rusa

Posición Arancelaria (Nomenclatura Común de la CEI) Producto (*)
02 Carnes y subproductos alimenticios.
03 (excepto 0305) Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos (excepto los salomónicos y esturión y caviar de estas especies).
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte.

IV -  MEDIDAS NO ARANCELARIAS

IV.1 Documentos de Importación y Exportación

Los importadores deben gestionar la Declaración de Aduana rusa para todos los ítems importados. El Certificado de Origen y el de Conformidad con las normas de calidad también se presentarán ante la Aduana. Además las autoridades de control cambiario requieren de la expedición de un Documento Certificado para asegurar que las grandes ganancias sean remitidas a Rusia (por exportaciones) y las transferencias de pagos por importaciones de bienes sean aceptadas y correspondan al valor real.

Para los efectos de la internación, el importador debe presentar a la Aduana local la siguiente documentación:

  • Declaración de Aduana (GTD) impresa y en CD - es un formulario establecido por la Aduana que describe en forma codificada la mercancía, su valor declarado, forma de pago, pagos de internación efectuados, régimen aduanero, datos básicos del exportador e importador etc.;
  • Escritura de la empresa importadora;
  • Tarjeta de registro del importador en el organismo estatal de estadísticas con el código de empresa.
  • Carta de la Inspección Tributaria local con el Código Único Tributario del importador.
  • Carta del Banco del importador con los números de cuentas del importador, en rublos y en divisas.
  • Contrato de importación con traducción al ruso. El contrato debe tener visto bueno de los Departamentos de Control Monetario y del Valor Declarado de la Aduana local.
  • Documento de despacho: Bill of Lading y/o CMR.
  • Factura-Proforma (Invoice) con el valor de mercancía a importar.
  • Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para los productos específicos.
  • Documento Certificado de la operación - documento emitido por el Banco del importador para los efectos del control monetario, que contiene la breve descripción codificada de la operación de importación.
  • Declaración del valor de aduana - documento especial de Aduana para controlar la autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasión de pagos de internación.
  • Copia de la transferencia bancaria por los pagos de internación a la cuenta de la Aduana local, con sello del Departamento de pagos de la Aduana que certifique el ingreso de dichos fondos.
  • Certificado de Origen (Forma A) para los efectos de las preferencias.
  • Póliza de Seguro.
  • Acta de recepción de mercaderías en la bodega temporal de Aduana.
  • Carnet de Identidad del representante del importador, o persona autorizada por este.

Aún presentando todos estos documentos, el proceso de la internación no es inmediato. En la práctica puede demorar de 3 a 10 días hábiles. Es natural que para facilitar estos trámites los importadores prefieren contratar el servicio de Brokers Autorizados de Aduana.

IV.2 Estándares

Muchos de los productos, sean importados o de producción doméstica, deben estar sujetos a una certificación de seguridad e inclusión en el registro del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart), un centro de certificación o una compañía extranjera autorizada por Gosstandart.

Los estándares utilizados por Gosstandart están de acuerdo con las disposiciones gubernamentales y los estándares internacionales.

Gosstandart es la autoridad de certificación en Rusia, pero existen otras agencias o departamentos que están vinculados con la certificación de productos, como el Ministerio de Agricultura para productos alimenticios, el Ministerio de Salud para productos médicos y farmacéuticos, el Comité de Comunicaciones del Estado para equipos utilizados en el servicio de telecomunicaciones, la Inspección de Minas e Industria del Estado para equipos de minería, aceite e industrias de gas.

Productos Alimenticios: las importaciones de carne de aves y cerdo deben ser procesadas y empacadas en plantas que hayan sido aprobadas por el Ministerio Ruso de Economía.

IV.3 Certificados de Conformidad

Muchos de los productos importados están sujetos a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estándares rusos. Este certificado es  válido por tres (3) años. Para recibir el Certificado de Conformidad de un producto, el producto debe pasar todas las pruebas de estandarización del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de acuerdo a especialidad en otras entidades.

El Certificado Sanitario es requerido para productos agrícolas (leche, ganado, carne, frutas frescas y vegetales, sustancias biológicas, etc.)

Los institutos de certificación rusos aceptan certificados expedidos en otros países, y sobre la base de estos expiden los certificados de conformidad. Hay dos grupos de productos sujetos a certificación obligatoria, ambos requieren el Certificado de Conformidad para importación y venta al detalle en Rusia, otros bienes deben hacer una certificación voluntaria.

Si los productos no están incluidos en los registros del estado, la compañía debe proveer los documentos requeridos (certificado de origen, certificado de calidad, los resultados de las pruebas al producto y otros documentos dependiendo del tipo de producto) al Gosstandart o a un centro de certificación de productos para importación.

Los bienes que están obligados a certificación son: productos alimenticios, productos industriales y químicos, productos eléctricos, vehículos de motor, equipos de medición, juguetes, ropa y calzado de niños, productos para telecomunicaciones, oficina, salud y equipos de manufactura.

IV.4  Certificados Sanitarios

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan a Rusia, deben contar con un certificado de acuerdo a la ”ley de protección de los derechos del consumidor”. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país.

El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de Seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R en base a los protocolos de pruebas realizadas por unos laboratorios especializados.

Se permite que la certificación de los productos se haga en el exterior por las instituciones de certificación extranjeras acreditadas ante el Comité Estatal de Estándares de Rusia (GOSSTANDART), para que ésta se haga según el sistema GOST-R, o por un organismo de certificación del país extranjero acreditado en el sistema nacional, en caso de existir un convenio bilateral con este.

Determinados grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente presentando otros certificados más:

• Certificado Sanitario, emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niño, perfumería y cosméticos, desinfectantes y otros.
• Certificado Veterinario, o Sello Original del Médico Veterinario en los documentos de embarque, emitido por el Servicio Estatal de Veterinaria del Ministerio de Agricultura para todos los productos de origen animal, así como materiales biológicos y veterinarios.
• Certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, plantas etc, emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura de Rusia.

Todos los productos presentados para su certificación en Rusia, deben contar con la información completa sobre el producto y su destino en el idioma ruso.

IV.5  Empaque

La reglamentación Rusa, correspondiente a Empaque y Etiquetado, tanto para los productos rusos, como para los productos importados se encuentra en el Gosstandart (Comité del Estado Ruso de Estandarización, Metrología y Certificación).

A partir del 1ro de Julio de 1998, existe una regulación para el etiquetado de productos no alimenticios, adicionalmente a la reglamentación para los productos alimenticios que ya
existía con anterioridad.

Todos los productos deben tener la información en ruso, los productos alimenticios y sus aditivos, deben indicar su valor en peso y volumen, calorías, materias que afectan la salud, tiempo de garantía, información legal del fabricante y datos de la empresa responsable de recibir quejas o suministrar garantías y servicios técnicos.

Toda esta información debe aparecer en las etiquetas y en la documentación técnica.
Las empresas que deseen exportar productos a Rusia, deben revisar con cuidado la regulación
del empaque y etiquetado con el Gosstandart antes de embarcar sus productos.

IV.6  Prohibiciones

Los productos que se exporten a Rusia, a precios inferiores de los normales, y que afecten la producción nacional, serán susceptibles de normas Antidumping.

V.- IMPORTADORES PRINCIPALES

Ltd. InterMilk
Dirección postal: 308017 Rusia, Belgorod Región, Belgorod, Calle Dzgoeva, 1
Página Web: www.milknet.ru
Email:  ik@inline-ltd.ru
Teléfono: +7 (4722) 42-11-75 /  +7 (919) 435-03-20

Ltd. Agroprodukt
Dirección postal:  Moscú, 5 de Pasaje Marina Grove, 13
Página Web: www.agroproduct.com.ua
Email: legend@agroproduct.com.ua
Teléfono: +7 (0552) 42-54-38 / +7 (0552) 42-54-39  / +7 (0552) 42-54-40

Ltd. AMVT
Dirección postal: 140125, Rusia, Moscú reg. Ramenskoe distrito, p/ Chulkovo St,      
Ostrovtsy.
Pagina Web: www.amv-t.ru
Email: aseredov@amv-t.ru
Teléfono: +7 (926) 223-90-53

Oscar R. Arzumanyan, SHOP "OSCAR", SP
Dirección postal: Rusia, región de Stavropol, Essenutki st. Día, 119.
Email: mamrez@rambler.ru
Teléfono: +7 (9283) 58-07-60

Ltd. Balmiko
Dirección Postal: 143900, Moscú reg, Balashikha, PR-A reserva de trabajo, 2A.
Página Web: www.balmiko.ru
Email: info@balmiko.ru 
Teléfono: +7 (4992)-71-94-81

Ltd. Intertorg
Dirección Postal: Rusia, Moscú, el edificio de la calle de Acción 1.
Página Web:
Email:  intertorg.milk@mail.ru
Teléfono:  + 7  (4985)-53-13-99

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