Embajada de Paraguay | Estudio de Mercado de la carne conservada

ESTUDIO DEL MERCADO DE LA CARNE CONSERVADA EN LA FEDERACION RUSA

I - DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO DE ELABORACION DE CARNE CONSERVADA EN RUSIA

La carne conservada se considera como un alimento fresco, envasado en un recipiente de hojalata, herméticamente cerrado, el cual fue sometido previamente a un proceso de calentamiento (esterilización o pasteurización), en unas condiciones de tiempo y temperatura determinadas, para conservarlo, tan cerca como fuera posible, en su estado natural hasta el momento de consumirlo.

El calor es el único factor empleado, que permite conservar todas las características nutritivas propias del alimento, microbiológicas y organolépticas, tales como: sabor, color, olor y textura entre otras.

I.1 La conservación de la carne puede realizarse por medio de procesos de:

Refrigeración
Congelación
Esterilización y Pasteurización
Deshidratación y
Otros

I.2 Tipo de carne enlatada

La carne enlatada se presenta en el mercado ruso:

Según el tipo de materia prima utilizada para la producción de conservas: carne de vacuno, cordero, cerdo, ternera, aves y otros animales.
Según la naturaleza del proceso al que se somete la materia prima; productos enlatados sin salazón, triturado (sin incluir trozos de carne y grasa y con la inclusión de trozos de tocino) o finamente dividido en tamaño homogéneo con pre-tratamiento térmico (escaldado, ebullición, tostado).
Según la composición de la carne enlatada en jugo natural: con la adición de sal y especias, con salsas de tomate, con pimienta blanca y otros, con jalea o salsa de gelificación.
Según la planificación del tratamiento térmico: conservadas esterilizadas a temperaturas superiores a 100 ° C (sin restricciones o almacenamiento limitado), y térmicamente a temperaturas de hasta 100 ° C (almacenamiento limitado).
Según el empleo del producto: conservas de aperitivos; de almuerzo (primer y segundo plato con guarnición) y productos semielaborados (dieta y nutrición para los niños).
La comida enlatada puede ser consumida sin previo tratamiento térmico y directamente del envase.

I.3 Información sobre el Mercado Ruso de Productos Cárnicos en General

Los rusos siempre han consumido menos carne que los occidentales, especialmente carne roja, aunque en la actualidad la misma constituye un tercio del consumo total de carnes. En la época soviética, la carne roja provenía principalmente del ganado lechero, por lo que los rusos no han desarrollado un gran conocimiento acerca de los cortes, la calidad y los métodos occidentales de cocción de la carne roja.

La tradición culinaria respecto a las carnes rojas se da en productos procesados: fiambres, embutidos y alimentos enlatados. Las menudencias, son consideradas un manjar y entre las más elegidas están la lengua, el hígado y el corazón.

El consumo de carnes alternativas está estrechamente relacionado con los diversos grupos étnicos rusos. Aquellos de descendencia musulmana o budista son los que presentan un hábito más marcado hacia el consumo de carne ovina y caprina, mientras que algunas etnias del noreste del país consumen carne de venado. Carnes como la equina, mular/asnar y de canguro, cuyo consumo en Occidente es significativamente sensible, son aceptadas ampliamente por los rusos

A pesar de un fuerte crecimiento en los últimos años, el consumo de carne y productos cárnicos en este momento todavía no cumple la norma racional, que es 70-75 kg anuales por habitante (Orden № 593 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Federación Rusa del 08.02.2010, "Sobre la aprobación de recomendaciones sobre la mejora de los niveles de consumo de alimentos con un estilo moderno de una alimentación saludable").Brecha aún más significativa es el nivel de consumo de carne y productos cárnicos en Rusia y en los países desarrollados.

I.4 Precios del producto al por menor

En el mercado existen diferentes proveedores de carne conservada tanto nacionales como extranjeros y los precios fluctúan tanto por el reconocimiento de la empresa a nivel mundial como por la presentación de producto ya que el consumidor ruso evalúa la presentación al momento de comprar el producto. Algunos productos traen etiquetas de papel, mientras que otras vienen en litografía (es un método de impresión en el que la tinta se transfiere bajo presión sobre una plancha de latón). El peso del producto oscila entre 325 y 525 gramos.

Carne Conservada:

Desde US$ 1.30 Rublos 40(esto corresponde a latas con un peso de 325 gramos) Hasta US$ 3.50 Rublos 110
Desde US$ 4.00 Rublos 126.(esto corresponde a latas con un peso de 525 gramos) Hasta US$ 5.80 Rublos 180

Datos referenciales. El precio en dólares puede variar de acuerdo al tipo de cambio de la fecha

I.5. Modelos de Envases

Modelo de Envase de Carne Enlatada de Producción Nacional

Modelo de Envase de Carne Enlatada de Producción Importada

II - Gráficos Estadísticos

II.1Tendencias en las importaciones de productos cárnicos de GN 1601-1602 en julio 2010-2012, toneladas

Fuente: www.myaso-portal.ru
Июль – Julio

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов (ТНВЭД 1601) / Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos (Código Arancelario 1601).
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе (ТНВЭД 1601) – Embutidos y productos similares de preparaciones alimenticias a base de carne, despojos, basadas en ella (Código Arancelario 1601).

II.2 Importación de productos de grupo y enlatados listos-HS 1602 en julio 2011-2012, toneladas

Fuente: www.myaso-portal.ru

Изделия готовые и консервированные - Productos terminados y en conserva:

гомогенизированые готовые продукты - preparaciones homogeneizadas
из печени любых животных - hígado de cualquier animal
из домашней птицы - de las aves de corral
из свинины - carne de cerdo
из мяса КРС - carne de bovino
прочие – otros

в 2 раза больше – 2 veces a su valor

II.3 Dinámica de los precios medios de los consumidores rusos de carne en conserva y carne de cerdo, de enero a julio del año 2012, rublos/conv.

2011 – Enero a Diciembre
2012 – Enero a Julio

Говядина свинина тушеная консервированная 350 гр. - Guiso de carne de res, carne de cerdo en lata 350 gr.

II.4. Las importaciones de productos cárnicos SA 1601-1602 en julio de 2012, en el contexto de los productores de los países, MT

Импорта мясопродуктов ТН ВЭД 1601-1602 в июле 2012 в разрезе стран-производителей продукции, тонн

Julio 2012 Ton. En Julio 2011 Ton. Incremento año % Participación

	Июль 2012г, тонн	Июль 2011г, тонн	Прирост за год, %	Доля
ЧАД	21 655	8 404	2,6 veces mas	80%
ИСПАНИЯ	886	800	11%	3%
ГЕРМАНИЯ	810	133	6 veces mas	3%
ФРАНЦИЯ	675	761	-11%	3%
ДАНИЯ	365	308	18%	1%
ВЕНГРИЯ	311	389	-20%	1%
США	292	50	6 veces mas	1%
ЛАТВИЯ	262	159	65%	1%
ПОЛЬША	258	163	58%	1%
ЛИТВА	219	615	-64%	1%
НИДЕРЛАНДЫ	213	135	58%	1%
УКРАИНА	201	56	3,6 veces mas	1%
ИТАЛИЯ	164	88	87%	1%
БЕЛЬГИЯ	109	143	-24%	0,4%
СЕРБИЯ	98	-	-	0,4%
Другие	429	4 901	-	2%

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чад – Chad
испания - España
германия - Alemania
франция - Francia
дания - Dinamarca
венгрия - Hungria
сша – Estado Unidos
латвия - Letonia
польша - Polonia
литва - Lituania
нидерланды – Paises bajos
украина - Ucrania
италия - Italia
бельгия - Belgica
сербия - Serbia
другие – Otros

III – Aranceles

III.1 Aranceles y otros impuestos a las importaciones

En relación con los Aranceles, la Federación de Rusia aplica la "Nomenclatura Combinada y Arancel Aduanero Común de la Unión Económica Euroasiática", desde su entrada en vigor el 1° de enero de 2010.

Los aranceles ad valorem se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. Para una serie de productos y con el fin de evitar la falsificación de sus valores aduaneros, se establecieron aranceles mínimos fijos por unidad de producto.

Por otro lado, se introdujo el sistema de codificación de los productos a 10 dígitos, quedando en plena correspondencia con el Sistema Armonizado Internacional. Esto ha requerido cambiar códigos para un 25% de 11 mil productos incluidos en el sistema anterior ruso.

Hay dos tipos de recargos a las importaciones: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto al consumo. El IVA funciona como un impuesto directo que debe pagar el importador y es del 20% en general y el 10% para alimentos, aplicable sobre el valor de importación más el impuesto al consumo.

La carne, el pescado, los productos lácteos, granos, aceites animales y vegetales, hortalizas y azúcar, son considerados alimentos básicos y pagan el 10%. La fruta, sin embargo, aún no se considera un alimento básico y debe pagar el arancel general. El IVA del 10 % se aplica también a los artículos infantiles como ropa, calzado y artículos de colegio, entre otros.

III.2 Clasificación arancelaria

Grupo 16. Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.
1601 Embutidos y productos similares de carne, despojo o sangre; preparaciones alimenticias a base de este producto (20%).
1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre (20%).

III.3. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Federación Rusa

Posición Arancelaria (Nomenclatura Común de la CEI)	Producto (*)
02	Carnes y sub-productos alimenticios (25% descuento sobre el valor del arancel establecido).
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos (25% descuento sobre el valor del arancel establecido).

IV - MEDIDAS NO ARANCELARIAS

IV.1 Documentos de Importación y Exportación

Los importadores deben gestionar la Declaración de Aduana rusa para todos los ítems importados. El Certificado de Origen y el de Conformidad con las normas de calidad también se presentarán ante la Aduana. Además las autoridades de control cambiario requieren de la expedición de un "Documento Certificado", para asegurar que las transferencias de pagos por importaciones de bienes fueron aceptadas y correspondan al valor real.

Para los efectos de la internación a la Federación de Rusia, el importador debe presentar a la Aduana local los siguientes documentos:

Declaración de Aduana (GTD) impresa y en CD - es un formulario establecido por la Aduana que describe en forma codificada la mercancía, su valor declarado, forma de pago, pagos de internación efectuados, régimen aduanero, datos básicos del exportador e importador etc.;
Escritura de la empresa importadora;
Tarjeta de registro del importador en el Organismo estatal de estadísticas con el código de la empresa.
Carta de la Inspección Tributaria local con el Código Único Tributario del importador.
Carta del Banco del importador con los números de cuentas del importador, en rublos y en divisas.
Contrato de importación con traducción al ruso. El contrato debe tener visto bueno de los Departamentos de Control Monetario y del Valor Declarado de la Aduana local.
Documento de despacho: Bill of Lading y/o CMR.
Factura-Proforma (Invoice) con el valor de mercancía a importar.
Certificado de seguridad GOST-R y otros certificados para los productos específicos.
"Documento Certificado" de la operación - documento emitido por el Banco del importador para los efectos del control monetario, que contiene la breve descripción codificada de la operación de importación.
Declaración del valor de aduana - documento especial de Aduana para controlar la autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasión de pagos de internación.
Copia de la transferencia bancaria por los pagos de internación a la cuenta de la Aduana local, con sello del Departamento de pagos de la Aduana que certifique el ingreso de dichos fondos.
Certificado de Origen (Forma "A") para los efectos de las preferencias.
Póliza de Seguro.
Acta de recepción de mercaderías en la bodega temporal de Aduana.
Carnet de Identidad del representante del importador, o persona autorizada por este.

Aun presentando todos estos documentos, el proceso de la internación no es inmediato. En la práctica puede demorar de 3 a 10 días hábiles. Es natural que para facilitar estos trámites los importadores prefieren contratar el servicio de Brokers Autorizados de Aduana.

IV.2 Estándares

Muchos de los productos, sean importados o de producción doméstica, deben estar sujetos a una certificación de seguridad e inclusión en el registro del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart), un centro de certificación o una compañía extranjera autorizada por Gosstandart.

Los estándares utilizados por Gosstandart están de acuerdo con las disposiciones gubernamentales y los estándares internacionales.

Gosstandart es la autoridad de certificación en Rusia, pero existen otras agencias o departamentos que están vinculados con la certificación de productos, como el Ministerio de Agricultura para productos alimenticios, el Ministerio de Salud para productos médicos y farmacéuticos, el Comité de Comunicaciones del Estado para equipos utilizados en el servicio de telecomunicaciones, la Inspección de Minas e Industria del Estado para equipos de minería, aceite e industrias de gas.

Productos Alimenticios: las importaciones de carne de aves y cerdo deben ser procesadas y empacadas en plantas que hayan sido aprobadas por el Ministerio Ruso de Economía.

IV.3 Certificados de Conformidad

Muchos de los productos importados están sujetos a inspecciones de calidad, salubridad y seguridad de acuerdo a los estándares rusos. Este certificado es válido por tres (3) años. Para recibir el Certificado de Conformidad de un producto, el producto debe pasar todas las pruebas de estandarización del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso (Gosstandart). Otros productos requieren certificados de acuerdo a especialidad en otras entidades.

Los institutos de certificación rusos aceptan certificados expedidos en otros países, y sobre la base de estos expiden los certificados de conformidad. Hay dos grupos de productos sujetos a certificación obligatoria, ambos requieren el Certificado de Conformidad para importación y venta al detalle en Rusia, otros bienes deben hacer una certificación voluntaria. Si los productos no están incluidos en los registros del estado, la compañía debe proveer los documentos requeridos (certificado de origen, certificado de calidad, los resultados de las pruebas al producto y otros documentos dependiendo del tipo de producto) al Gosstandart o a un centro de certificación de productos para importación.

Los bienes que están obligados a certificación son: productos alimenticios, productos industriales y químicos, productos eléctricos, vehículos de motor, equipos de medición, juguetes, ropa y calzado de niños, productos para telecomunicaciones, oficina, salud y equipos de manufactura.

IV.4 Certificados Sanitarios

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se importan a Rusia, deben contar con un certificado de acuerdo a la ”ley de protección de los derechos del consumidor”. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país.

El documento básico que confirma la compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, es el Certificado de Seguridad (compatibilidad) emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional GOST-R en base a los protocolos de pruebas realizadas por unos laboratorios especializados. Se permite que la certificación de los productos se haga en el exterior por las instituciones de certificación extranjeras acreditadas ante el Comité Estatal de Estándares de Rusia (GOSSTANDART), para que ésta se haga según el sistema GOST-R, o por un organismo de certificación del país extranjero acreditado en el sistema nacional, en caso de existir un convenio bilateral con este.

Determinados grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente presentando otros certificados más:

Certificado Sanitario, emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niño, perfumería y cosméticos, desinfectantes y otros.
Certificado Veterinario, o Sello Original del Médico Veterinario en los documentos de embarque, emitido por el Servicio Estatal de Veterinaria del Ministerio de Agricultura para todos los productos de origen animal, así como materiales biológicos y veterinarios.
Certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, plantas etc, emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura de Rusia.

Todos los productos presentados para su certificación en Rusia, deben contar con la información completa sobre el producto y su destino, en el idioma ruso.

IV.5 Empaque

La reglamentación Rusa, correspondiente a Empaque y Etiquetado, tanto para los productos rusos, como para los productos importados se encuentra en el Gosstandart (Comité del Estado Ruso de Estandarización, Metrología y Certificación).

A partir del 1ro de Julio de 1998, existe una regulación para el etiquetado de productos no alimenticios, adicionalmente a la reglamentación para los productos alimenticios que ya existía con anterioridad. Todos los productos deben tener la información en ruso, los productos alimenticios y sus aditivos, deben indicar su valor en peso y volumen, calorías, materias que afectan la salud, tiempo de garantía, información legal del fabricante y datos de la empresa responsable de recibir quejas o suministrar garantías y servicios técnicos. Toda esta información debe aparecer en las etiquetas y en la documentación técnica.

Las empresas que deseen exportar productos a Rusia, deben revisar con cuidado la regulación de empaque y etiquetado con el Gosstandart antes de embarcar sus productos.

IV.7 Prohibiciones

Los productos que se exporten a Rusia, a precios inferiores de los normales, y que afecten la producción nacional, serán susceptibles de normas Antidumping.